Переход с YCLIENTS за один день

Главный страх при смене системы — потерять базу. База переносится файлом за несколько минут, а первую неделю можно вести обе системы параллельно.

Порядок переезда

1. Выгрузите клиентов из YCLIENTS: раздел «Клиенты» → экспорт в Excel.
2. Загрузите файл в 77CRM: Клиенты → Импорт. Колонки «Имя», «Телефон», «Email», «Комментарий» распознаются сами, дубли по телефону склеиваются.
3. Заведите услуги и мастеров — на 20 услуг уходит минут пятнадцать, есть готовые наборы по сферам.
4. Поставьте ссылку на новую онлайн-запись в соцсети и на картах вместо старой.
5. Неделю ведите обе системы, потом отключите старую подписку.

Что не переносится

История визитов и финансы прошлых периодов остаются в старой системе — выгрузите их в Excel на память. Записи на ближайшие дни удобнее завести вручную: обычно их немного.

Помощь

Пришлите файл выгрузки на support@77crm.ru — проверим и загрузим вместе. Это бесплатно.

Скачать в RuStoreApp StoreТарифы →